A mineradora Vale anunciou o início de um programa de recompra de debêntures perpétuas emitidas em 1997, no contexto de sua privatização. A operação, que depende da captação de financiamento, pode atingir até US$ 3,07 bilhões, caso todas as 388,6 milhões de unidades em circulação sejam adquiridas e posteriormente canceladas.
A companhia propôs o pagamento de R$ 42 por título da 6ª emissão, sendo apenas R$ 0,01 de valor nominal — o restante corresponde a correções e prêmios, o que representa um retorno de 52.400% sobre o valor atualizado.
Esses papéis, conhecidos por vincular sua remuneração à receita da Vale, tornaram-se um passivo relevante. Os investidores recebem 1,8% do faturamento líquido de minério de ferro e 1,25% da receita de concentrado de cobre da mina de Sossego (PA), após o cumprimento de determinados marcos de produção.
Com o marco de 1,7 bilhão de toneladas vendidas no Sistema Sudeste atingido em abril, os pagamentos aos detentores das debêntures aumentaram significativamente. Apenas no primeiro semestre de 2025, os prêmios somaram R$ 598 milhões, e desde 2020, os desembolsos ultrapassam R$ 8,5 bilhões.
Segundo a mineradora, a recompra tem como objetivo “otimizar a estrutura de capital” e reduzir os custos de gestão de passivos financeiros, proporcionando maior previsibilidade ao fluxo de caixa. Os investidores interessados em participar da recompra devem manifestar interesse até as 19h20 de 31 de outubro.
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